锂电池供不应求,“价高者得”?

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近日,有消息称,受电池供不应求的影响,目前部分储能企业已经暂停接单。储能电池现货已排期到明年,且“即使有货,数量也非常有限,出现‘价高者得’的情况”。

这一消息也引起二级市场上储能赛道集体爆发。其中,德赛电池在10月18日和10月19日连续两天涨停,鹏辉能源在两个交易日内涨逾10%,华自科技10月19日早盘更是一度20CM涨停。

在媒体的采访中,其中有上市公司表示,“被迫暂停接单”并非行业共性问题,可能仅为行业个案。上述公司表示,目前上下游供应一切正常。

同日,同花顺财经报道,华东某头部储能设备上市公司董秘表示,“目前来看,这种供应紧张基本可以反映在成本之上,但并不至于对下游客户暂停接单,”上述人士表示。

锂电池供需紧张

据国际能源网/储能头条了解,多家动力电池企业内部人士称,储能赛道上下游供需处于正常状态,时下行业供需维持着“紧平衡”状态。

但也有与之不同的声音。

华能清洁技术研究院储能技术部主任刘明义称:“此次储能电池短缺是可以预见的。上半年,基于上游原材料、电芯涨价的成本考虑,一些新能源项目拖延了建设节奏。到了第四季度,为完成年底并网要求,不得不集中购买电池。有的厂商确实没货了。即使有货,数量也非常有限,出现‘价高者得’的情况。”

从多家机构发布的储能行业招投标及需求数据来看,国内市场需求持续旺盛,预计,2022-2025年国内储能新增需求量约179GWh。

中泰证券数据显示,9月份36个新型储能项目开标,总容量6.05GWh,总功率2.63GW;同期44个新型储能项目招标,总计规模12.59GWh。

东吴证券认为,今年国内大型储能招标已超40GWh,政策端预计年底前将出台容量电价政策。

此外,在我国各地,储能示范项目名单也陆续出炉。据国际能源网/储能头条统计,年内已有广西、湖南、山东等八个省份公布储能示范项目167个,已公开的储能规模约12.9GW、20.3GWh。

而在新能源汽车方面, 随着多国出台燃油车禁售时间表,全球对电动汽车电池的需求,在2030年将超过3500GWh。

储能下游需求放量、新能源汽车销量的快速增长,是锂电池需求端景气度持续高涨的原因之一。

此外,从上游原料端来说,青海地区步入冬季,盐湖提锂或许会受到影响,锂电池产量或将出现下滑,场内供应无法匹配需求,锂离子电池供应偏紧的局面或越发突出。

供需矛盾、材料成本压力,都将支撑锂价的高走势。

业内认为,供需错配是出现高锂价的根本原因。短时间内电池级碳酸锂的供需难以平衡,价格或将持续上行。

对于锂资源下一步供应增速,上海钢联测算,随着盐湖、辉石等项目陆续释放产能,锂资源供应增速或将在2023年正式超越需求增速,需求缺口将得到弥补,叠加锂电回收带来的供应补充,锂价或将随供需结构修正,逐步回归理性。

业内普遍认为,2023年后锂价会逐步回落,长期来看会维持在25万-30万元。

动力电池的“扩产潮”还在继续。

截至2022年9月份,全国动力及储能电池基地产能规划超过5000GWh(其中动力电池超4800GWh);按照目前的电芯价格,全部产能规划发挥出来可以创造营收4万亿元(约9亿/GWh),大概可以装车9600万辆(1GWh可以装车2万辆)。

规划产能超过300GWh的企业有:宁德时代、弗迪电池、蜂巢能源、中创新航、楚能新能源。规划产能超过300GWh的省份有:江苏省(常州)、湖北省(荆门)、四川省(宜宾)。

据不完全统计,仅头部动力电池企业宣布未来5年新增产能已累计超过2000GWh,约为今年装车量的20倍。预计2022年全年出货量超400GWh,目前的产能规划相当于2022年出货量的12倍(动力电池规划约4800GWh)

因此,刘明义认为,储能电池供不应求是阶段性的。随着大量新增产线达产,电池绝对产能充足,预计明年,供应短缺问题将得到缓解。

储能电池或可“多项选择”

虽然短期内,储能行业可能会受锂电池供应制约,但比起动力电池来说,储能电池的选择面其实更广。

2月22日,国家发展改革委和国家能源局联合发布《“十四五”新型储能发展实施方案》,根据实施方案的内容不难发现,这次国家要把储能技术全面进行拓展。方案中,钠离子电池的位置排在了锂离子电池的前面,还加上了铅炭电池、液流电池等不同技术类型。

对于不同的储能技术,国家的态度很明确,就是“谁行谁上”,一方面要保证新型储能技术的先进性和自主性,另一方面要保证储能整体的安全性。也就是说锂离子电池不再是风电、光伏等新能源配储项目的唯一选择,一些性价比更高储能电池可能会在新建的项目中得到应用的机会。

“如果我们一定要考虑新的电池,钠离子电池就是首选。”中国工程院院士陈立泉曾在行业会议上如是表示。

华西证券一份研报显示,钠离子电池产业化进程加速,为储能市场提供具备性价比优势的新技术路径,带来储能系统成本下探,经济性提升。钠离子电池的特征使其较好匹配储能场景应用。

国泰君安也认为,当前钠离子电池已经从实验室走向商业化应用阶段。该机构预计,2022年底钠离子电池有望形成初步产业链,2023年钠离子电池将开启规模化应用。

现在,钠离子电池这个“赛道”还在不断吸引资本“入场”。中科海钠、众钠能源分别获得华为旗下哈勃投资和碧桂园投资;钠创新能源与中信证券签署协议,将共同推进钠离子电池核心材料及相关产品的商业化。

未来,钠离子电池有望成为锂离子电池的重要补充,也有望在储能行业率先对锂离子电池形成替代。

锂电池供不应求,“价高者得”?插图
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公司生产的便携式储能电源,可满足户外活动,自驾出行,抢险救灾,停电应急等场景的用电需求。依托环宇源多年来的电池技术积累累,大力发展便携式移动储能电源,我们有志于成长为行业内领先的储能电源制造商。

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